Молодая блондинка и ее темнокожая подружка пригласили знакомого мужчину Джонни Синса поплавать с ними в бассейне. Изначально парень думал, что девчонки хотят просто расслабиться и загореть, но вскоре увидел, как они страстно целуются и ласкают друг друга. Не выдержав, он достал свой большой член и присоединился к шалуньям. Блондинка и негритянка трахают большой хуй в бассейне, а в финале обмениваются спермой изо рта в рот.
Модели: Chanell Heart, Kissa Sins